国庆前A股IPO火爆:新股扎堆 拟上市企业融资缩水3成
2014-09-18

距离国庆假期还有9个交易日,在这段时间内A股就将上演14只新股的集中发行,其中包括第三批的3只沪市新股节能风电、华懋科技、重庆燃气,以及所有第四批获准发行的11只。“14连发”的景象无疑预示着一波IPO的小高潮即将到来。

  下周共12只新股扎堆发行

  就在本周一,证监会核准了11家企业的首发申请,其中,上交所5家,深交所中小板1家、创业板5家。截至昨天,这批拟上市公司已全部对外发布招股意向书,启动发行计划。

  根据目前的安排,第三批尚未发行的3只新股中,节能风电、华懋科技将在今天展开网上申购。节能风电发行价为每股2.17元,发行股份数量为17778万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为12444.6万股,占发行数量的70%;网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量。而华懋科技的发行定价为每股12.08元,此次发行股份数量为3500万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为2100万股,占发行数量的60%;网上初始发行数量为1400万股,占40%。

  值得注意的是,12新股将在下周扎堆发行。除了下周一网上申购的重庆燃气之外,飞凯材料、花园生物、兰石重装、京天利、万盛股份、九洲药业、电光科技、设计股份这8只定在下周三发行,紧接着宝色股份、劲拓股份、东方电缆又将在下周四启动申购。显然,本月将是从今年下半年新一轮新股发行重启以来,单月发行最密集的一个月,而且还有兰石重装、重庆燃气和节能风电3只预计发行量在1亿股以上的新股。在业内人士看来,新股密集发行往往对市场资金面造成一定影响,加上临近长假,预计下周的资金面可能会更为紧张,“根据前几次申购冻结资金来看,今天两只新股申购冻结资金可能会在1000亿元左右”。

  拟上市企业融资额缩水三成

  记者梳理相关公告后发现,此次发行的新股其融资计划较此前均有不同程度“缩水”。在即将发行的14只新股中,除去重庆燃气、宝色股份外,其余12家公司首发募集资金投入规模都较原计划减缩。

  具体而言,12家公司拟发行股份数量和首发募集资金投入规模合计分别为6.08亿股和28.65亿元,而此前申报稿中披露的数据则分别为8.08亿股和41.7亿元,分别减少2亿股和13.05亿元,缩水24.75%和31.29%。

  其中,节能风电首发募集资金投入规模大幅削减4.94亿元,高居榜首,缩水比例高达60%。按照公司今年4月份的招股说明书申报稿规划,将使用募集资金8.24亿元。然而,在最新的招股书中,节能风电已将补充流动资金一项剔除,而其余两大项目对募集资金的使用也大幅减少,最终仅计划投入募集资金3.3亿元。(据9月18日文汇报)