阿里IPO盛宴:20余家机构获利250% 6家投行分4亿美元
2014-09-18

9月15日凌晨,阿里巴巴确认将把其IPO定价区间上调至每股66美元到68美元。除了马云、蔡崇信、阿里巴巴最大股东软银雅虎等机构,阿里巴巴还会量产一些更为低调的大赢家。消息显示,一批私募投资者曾在2012年购买了阿里巴巴优先股,2年来他们的投资将带来至少250%的回报。

  据知情人士透露,阿里巴巴曾在2012年进行过一次规模17亿美元的私募发行,20多位投资者购买了该公司的可转换优先股。这次私募,是阿里巴巴迄今为止最后一次让投资者有机会持股的融资。

  发行可转股是阿里巴巴为了向雅虎回购股份而进行的融资,阿里巴巴当年斥资71亿美元买回了雅虎所持该公司40%股权中的一半,资金来源主要是银行贷款和可转股发行。这批优先股的发行对象是一组经过挑选的投资者。

  如今,以阿里巴巴每股66美元的股价估算,这批合计17亿美元的优先股估值将达60.2亿美元,价值增长了大约254%。数据同时显示,“可转换优先股持有者”60.2亿美元的估值,仅次于软银、雅虎和马云

  在这场阵势庞大、紧锣密鼓的IPO中,收益方之一还有阿里巴巴的承销商们。阿里此次承销商有6家,其中瑞士信贷是主承销商,其他承销商也分别担负着不同的角色。这些投行将瓜分阿里上市的高额承销费用。

  阿里付给承销商的佣金比例尚不明确。业内人士介绍,在美上市规模较大的IPO承销费率一般在2%到3%,而Facebook上市时,所支付的费率仅为1.1%。

  此前有来自媒体的消息称,6家投行将可分享阿里巴巴4亿美元的上市佣金。但之后业界传言,称阿里此次以谈判压低承销费率,比Facebook当年IPO还要低0.1%。即便如此,慕名而来的投行还是想从中分一杯羹。 (北京青年报)

  ■播报

  马云否认移民香港 户口仍在杭州

  近日有媒体报道称,马云在香港的路演中透露,已通过投资移民落户香港,预计在2015年底就会正式成为香港永久居民,并称马云自己也曾透露已在港置业。

  但阿里巴巴官方及马云本人很快否认了该传言。昨日上午,阿里巴巴集团官微发布声明称,马云户口所在地在杭州,现为中国公民。而且马云现在没有,未来也不会有任何移民的计划。

  同时,马云在来往其名为江湖情的扎堆上回应,自己在杭州出生,杭州上学,杭州创业,一直都是杭州户口,而且觉得做“杭州佬”挺好。

  马云还坦言自己没有移民打算,“我对移民没有偏见,人各有志,我相信绝大部分移民海外的中国人都在以不同的方式支持帮助着中国。但是我本人没有移民的打算,因为我家在杭州。” (据9月18日天府早报)